仕事内容

私たちは、お客様に合った最適なプランで長期資産運用をサポートしている会社です。 主に「投資信託」「債券」「投資一任サービス（ファンドラップ）」などの商品をご提案しています。長期的な資産形成・資産運用を実現するため、目標設定から資産運用に必要な手続きなどのサービスをワンストップで提供しお客様をサポート。 ポートフォリオマネージャーが在籍し、最適な運用プランのご提案やチームで議論することで質を高め継続的なサポートを実現しています。 今回、個人向けの資産運用アドバイス事業のさらなる充実を目指し、フォロー体制を強化していきたいと考えています。 ●仕事内容● 「金融事務」として、下記の業務をお任せします。 ＊お電話での日程調整・取得（新規のお客様/既存のお客様） ＊架電やメールでの顧客フォロー ＊各種データ入力業務(お客様への提案書や折衝履歴の入力等） ＊書類作成業務(社内の申請書類の作成等） ＊簡易的な注文の発注業務 お客様専属のアドバイザーが行う業務の各種サポート業務を行っていただける方を募集させていただきます。 「誰かのサポートを行うのがとにかく好きな方」にピッタリです！ 金融機関で培ってきた皆さんスキルを活かしていただきつつ、金融の専門知識はもちろんビジネススキルも身に付けられるので、さらなるスキルアップを目指せます♪ ---------------------------------------------------------------------------------------- ●証券会社や銀行などの金融業界での経験を活かせるお仕事！ 出産や育児・介護など様々な事情で仕事から離れていた方も歓迎。「ブランクがある」「育児や家事と両立ができるのか心配」など、不安をお持ちの方も安心！好きな時間・場所で業務に取り組めるので、ストレスフリーな環境で再スタートがしやすいです！ 最初は少ない時間から始めていただき徐々に増やしていくなど環境に慣れながら安心して業務量を増やしていただくことも可能です♪ ●金融業界における顧客対応経験を活かせるお仕事！ 同社が主催するセミナーのフォロー業務として、「セミナーの内容はどうでしたか？」といった切り口で、セミナーにご参加いただいたお客様を対象に、感想や個別相談のご案内などお電話でご連絡していただきます！ ●PCやスマホは貸与！ 業務に必要なPCやスマホ、ソフトウェアは貸与されますので、手持ちがない方でも安心してご応募いただけます！

勤務地

自由（自宅など静かな場所での業務を想定）

給与

時給1,500円

メッセージ

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成果物の納期予定日

業務委託契約書に準ずる

知的財産権の取扱い

業務委託契約書に準ずる

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